助理：上傳發票

1. 登入後到「上傳辨識」，把發票照片或 PDF 拖進虛線框，按「開始辨識」。
2. 核對辨識結果：統編檢查碼、「銷售額＋稅額＝總計」要顯示通過；不對的欄位直接修改，金額不符時系統會以總計重算並提示。
3. 確認「認列期別」（預設為發票日期所在的雙月期；進項可順延最多 2 期），再按「送出審核」。
4. 到「待審核」看進度；被退回時會看到原因，按「修改」改完重新送審。

財務：審核

1. 登入後右上角鈴鐺與「待審核」會出現數字，代表有新的憑證待審。
2. 按「查看單據」開啟助理上傳的原始影像，對照發票號碼、日期、金額、統編；沒問題按「核准」（寫入正式發票列表），有誤按「退回」（必須填原因）。
3. 核准後的資料才會出現在「發票列表」、「營業稅憑證」統計，並可匯出 Excel。